Cómo enviar proyectos desde Home Planner a tu CRM

Home PlannerEl equipo de la aplicación · October 13, 2026

Conecta HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce, Hojas de cálculo de Google o tu propio sistema, y envía en un solo paso tus proyectos con habitaciones, productos, precios y planos de planta.

Cada proyecto que envías llega a tu CRM como un único registro con el enlace al proyecto, las habitaciones, los productos con su SKU, las cantidades, los precios, el importe total y el PDF del plano de planta. Sin copiar capturas de pantalla ni volver a escribir presupuestos.

En esta guía te mostramos cómo conectar HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce o Hojas de cálculo de Google a través de Zapier, así como cualquier otro sistema mediante su URL.

Cómo funciona

1. Conéctalo una sola vez. Agrega una conexión en la aplicación: elige tu CRM o pega la URL de tu propio sistema.
2. Diseña. Planifica las habitaciones con tu cliente y amuéblalas con productos y precios.
3. Envía. Selecciona Compartir → Enviar a… en el proyecto que tengas abierto. El proyecto llegará a tu CRM en cuestión de segundos.

Antes de comenzar

Conecta tu CRM a través de Zapier

Los pasos son los mismos para cualquier sistema. Únicamente varía la acción del CRM en el paso 5 dentro de Zapier; consulta la tabla a continuación.

En Home Planner

1. Ve a Ajustes → Empresa → CRM y hojas de cálculo. También puedes abrir cualquier proyecto y seleccionar Compartir → CRM y hojas de cálculo.
2. Toca Agregar conexión y selecciona tu sistema.
3. Toca Copiar clave. Esta clave vincula Zapier con tu cuenta de Home Planner. Si no cuentas con PRO++, esto dará inicio a tu prueba gratuita de 14 días.

En Zapier

1. Agrega Home Planner a tu cuenta de Zapier. La aplicación de Home Planner se encuentra actualmente en revisión en Zapier. Mientras no aparezca en el catálogo, envíanos un correo para pedir una invitación y te responderemos con un enlace. Si la aplicación muestra Abrir el Zap listo para usar, selecciónalo directamente: el activador y la acción de tu CRM ya estarán configurados.
2. Crea un Zap con el activador Home Planner → Project Sent.
3. Conecta una cuenta nueva y pega la clave en Clave de conexión. Zapier mostrará el nombre de la conexión registrado en la aplicación.
4. Prueba el activador. Zapier cargará un proyecto de muestra para que puedas vincular los campos antes de realizar tu primer envío real.
5. Agrega la acción correspondiente a tu CRM y vincula los campos (consulta la tabla).
6. Activa el Zap. Al volver a la aplicación, el estado de la conexión cambiará a Funciona. Si sigue indicando "El Zap aún no está activado", desactiva el Zap y vuelve a activarlo.

Envía un proyecto

1. Abre el proyecto y asegúrate de que el presupuesto esté listo: comprueba que los productos, las cantidades y los precios sean los que debe ver el cliente.
2. Selecciona Compartir → Enviar a…. Cada conexión activa tendrá su propia fila, por ejemplo, Enviar a HubSpot.
3. Verifica el resultado. La aplicación mostrará Proyecto enviado a HubSpot junto con la cantidad de habitaciones y productos. Si tu sistema no responde, la aplicación indicará Lo reintentaremos automáticamente: Home Planner volverá a intentarlo tras 1 minuto, 10 minutos y 1 hora.

¿Enviaste el mismo proyecto dos veces? Si vuelves a enviar un proyecto sin cambios dentro de un plazo de 24 horas, no se duplicará. Si modificas cualquier elemento (un precio, una cantidad o el plano), el siguiente envío generará un registro nuevo.

Qué contiene un registro

Tanto Zapier como tu propia URL reciben exactamente los mismos campos. Los precios y los importes totales coinciden con el presupuesto del proyecto en la aplicación.

Ejemplo de productsText:

Living room:
- Sofa Oslo (SOFA-1042): 1 × 899.00 = 899.00 USD
  - Cushion (CUSH-17): 2 × 25.00 = 50.00 USD
- Oak flooring (Floor_Oak_01): 1 × 540.00 = 540.00 USD

Total: 1489.00 USD

Conecta tu propio sistema mediante URL (webhook)

Si tu sistema no aparece en la lista o utilizas tu propio servidor, Home Planner enviará el registro como JSON a tu dirección HTTPS.

1. Selecciona Agregar conexión → Otro sistema (tu URL). Escribe un nombre para el botón (hasta 24 caracteres) y la URL, la cual debe comenzar obligatoriamente por https://.
2. La aplicación enviará una solicitud de prueba y mostrará, por ejemplo, Verificado: respuesta 200 en 0.4 s.
3. Recomendación: copia la Clave de firma y verifica con ella cada solicitud que llegue a tu servidor.

La solicitud

Verifica la firma comparándola con el cuerpo sin procesar de la solicitud, tal como se recibe y antes de analizar el JSON. Un cuerpo que ha sido analizado y serializado nuevamente nunca coincidirá con la firma.

const crypto = require('crypto');

// rawBody: the request body exactly as received (Buffer or string), before JSON parsing.
// Express: app.post('/home-planner', express.raw({ type: 'application/json' }), handler)
function isFromHomePlanner(rawBody, header, secret) {
  if (!header) return false;
  const parts = Object.fromEntries(header.split(',').map(p => p.split('=', 2)));
  if (!parts.t || !parts.v1) return false;
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(parts.t)) > 300) return false;
  const expected = Buffer.from(
    crypto.createHmac('sha256', secret).update(`${parts.t}.${rawBody}`).digest('hex'), 'hex');
  const received = Buffer.from(parts.v1, 'hex');
  return expected.length === received.length && crypto.timingSafeEqual(expected, received);
}

Tu respuesta

• Cualquier código 2xx devuelto en menos de 15 segundos se considera una entrega correcta.
• Si no hay respuesta o se recibe un código 5xx, 408 o 429, Home Planner reintentará el envío tras 1 min, 10 min y 1 h, y se detendrá definitivamente al cabo de 2 horas.
• Cualquier otro código 4xx, una redirección o un error de certificado se considera un fallo definitivo, por lo que la conexión pasará al estado Error. Las redirecciones no se siguen.
• No se admiten direcciones pertenecientes a redes privadas o locales, como localhost, 127.*, 10.*, 172.16–31.*, 192.168.* y 169.254.*.

Hojas de cálculo de Google sin Zapier. Puedes utilizar una aplicación web de Google Apps Script como URL. La respuesta habitual 302 que envía a script.googleusercontent.com se da por entregada.

Estados y errores

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta esta función?

El envío de proyectos a un CRM está incluido en el plan PRO++. Tu primera conexión dará inicio a una prueba gratuita de 14 días si nunca has tenido PRO++. Zapier ofrece planes gratuitos y de pago. Desde octubre de 2026, conectar Salesforce requiere un plan de pago de Zapier; consulta las tarifas de Zapier.

¿Qué sucede cuando finaliza el periodo de prueba o la suscripción PRO++?

Las filas Enviar a… desaparecerán del menú Compartir. Tus conexiones permanecerán guardadas, por lo que podrás seguir desactivándolas o eliminándolas. Si adquieres PRO++, volverán a funcionar inmediatamente sin necesidad de volver a configurarlas.

¿Cuántas conexiones puedo tener?

Puedes configurar hasta 3 conexiones; por ejemplo, HubSpot para tus oportunidades de venta y Hojas de cálculo de Google para un registro de precios.

Generé una clave nueva. ¿Por qué dejaron de llegar los proyectos?

Al crear una clave nueva, la anterior queda desactivada de inmediato. Pega la nueva clave en Zapier, desactiva el Zap y vuelve a activarlo.

Algunos productos no tienen SKU. ¿Qué se envía en ese caso?

Se envían utilizando los códigos de producto de Home Planner. La aplicación te informará cuántos productos se enviaron con este código al finalizar la transferencia.

¿Mi cliente puede ver estos datos?

No. El registro se envía únicamente a la conexión que configuraste (ya sea Zapier o tu propia URL). Tu cliente solo podrá ver el proyecto si le compartes el enlace correspondiente.

¿Están seguros los datos de mi CRM?

Home Planner únicamente envía información, nunca lee el contenido de tu CRM. Puedes cambiar la clave o la clave de firma en cualquier momento seleccionando Nueva clave o Nueva clave de firma.

Aviso de marcas comerciales. Home Planner es una aplicación independiente de HubSpot, Inc. y no cuenta con el respaldo, patrocinio ni afiliación de HubSpot, Inc. Asimismo, Home Planner es independiente de las demás marcas mencionadas en esta página y no está avalada, patrocinada ni vinculada a ellas.