Cómo enviar proyectos desde Home Planner a tu CRM

Home PlannerEquipo de la aplicación · October 13, 2026

Conecta HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce, Hojas de cálculo de Google o tu propio sistema, y envía un proyecto con habitaciones, productos, precios y el plano de planta en un solo paso.

Cada proyecto que envías llega a tu CRM como un único registro con todo incluido: el enlace al proyecto, las habitaciones, los productos con su SKU, las cantidades, los precios, el total y el PDF del plano de planta. Sin copiar capturas de pantalla ni volver a digitar presupuestos.

Esta guía te muestra cómo conectar HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce o Hojas de cálculo de Google a través de Zapier, así como cualquier otro sistema mediante su URL.

Cómo funciona

1. Conéctalo una sola vez. Agrega una conexión en la aplicación: elige tu CRM o pega la URL de tu propio sistema.
2. Diseña. Planifica las habitaciones con tu cliente y amuéblalas con productos y precios.
3. Envía. Con el proyecto abierto, selecciona Compartir → Enviar a… El proyecto llegará a tu CRM en cuestión de segundos.

Antes de comenzar

Conecta tu CRM mediante Zapier

Los pasos son idénticos para cualquier sistema. Lo único que cambia es la acción del CRM en el paso 5 dentro de Zapier; consulta la tabla más abajo.

En Home Planner

1. Ve a Configuración → Empresa → CRM y hojas de cálculo. O bien, abre cualquier proyecto y selecciona Compartir → CRM y hojas de cálculo.
2. Toca Agregar conexión y selecciona tu sistema.
3. Toca Copiar clave. Esta clave vincula Zapier con tu cuenta de Home Planner. Si no cuentas con PRO++, este paso iniciará tu prueba gratuita de 14 días.

En Zapier

1. Agrega Home Planner a tu cuenta de Zapier. La aplicación Home Planner se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de Zapier. Mientras se aprueba su inclusión en el catálogo, escríbenos un correo para pedir una invitación y te responderemos con un enlace. Si la aplicación muestra la opción Abrir el Zap listo para usar, selecciónala directamente: el activador y la acción de tu CRM ya estarán configurados.
2. Crea un Zap con el activador Home Planner → Project Sent.
3. Conecta una cuenta nueva y pega la clave en el campo Clave de conexión. Zapier mostrará el nombre de la conexión definido en la aplicación.
4. Prueba el activador. Zapier cargará un proyecto de muestra para que puedas vincular los campos antes de realizar tu primer envío real.
5. Agrega la acción correspondiente a tu CRM y vincula los campos según la tabla.
6. Activa el Zap. Al volver a la aplicación, el estado de la conexión cambiará a Funciona. Si continúa mostrando "El Zap aún no está activado", desactiva el Zap y vuelve a activarlo.

Envía un proyecto

1. Abre el proyecto y comprueba que el presupuesto esté completo: los productos, cantidades y precios deben coincidir con lo que verá el cliente.
2. Selecciona Compartir → Enviar a… Cada conexión activa aparecerá en su propia fila; por ejemplo, Enviar a HubSpot.
3. Verifica el resultado. La aplicación mostrará el mensaje Proyecto enviado a HubSpot junto con la cantidad de habitaciones y productos. Si tu sistema no responde, aparecerá la indicación Lo reintentaremos automáticamente: Home Planner volverá a intentarlo al cabo de 1 minuto, 10 minutos y 1 hora.

¿Enviaste el mismo proyecto dos veces? Si reenvías un proyecto sin cambios en un plazo de 24 horas, no se creará un registro duplicado. Basta con modificar cualquier elemento (un precio, una cantidad o el plano) para que el siguiente envío genere un nuevo registro.

Qué contiene un registro

Se envían exactamente los mismos campos tanto a Zapier como a tu propia URL. Los precios y los totales coinciden de forma exacta con el presupuesto del proyecto en la aplicación.

Ejemplo de productsText:

Living room:
- Sofa Oslo (SOFA-1042): 1 × 899.00 = 899.00 USD
  - Cushion (CUSH-17): 2 × 25.00 = 50.00 USD
- Oak flooring (Floor_Oak_01): 1 × 540.00 = 540.00 USD

Total: 1489.00 USD

Conecta tu propio sistema mediante URL (webhook)

Opción pensada para servidores propios o sistemas que no figuran en la lista integrados directamente. Home Planner envía el registro en formato JSON a tu dirección HTTPS.

1. Selecciona Agregar conexión → Otro sistema (tu URL). Asigna un nombre al botón (de hasta 24 caracteres) e ingresa la URL, la cual debe comenzar obligatoriamente con https://.
2. La aplicación enviará una solicitud de prueba y confirmará el estado, por ejemplo: Verificado: respuesta 200 en 0.4 s.
3. Recomendación: copia la Clave de firma y úsala en tu servidor para validar la autenticidad de cada solicitud recibida.

La solicitud

Verifica la firma utilizando directamente el cuerpo sin procesar de la solicitud (raw request body), tal como se recibe y antes de decodificar el JSON. Si el cuerpo se procesa y se vuelve a serializar, la firma no coincidirá.

const crypto = require('crypto');

// rawBody: the request body exactly as received (Buffer or string), before JSON parsing.
// Express: app.post('/home-planner', express.raw({ type: 'application/json' }), handler)
function isFromHomePlanner(rawBody, header, secret) {
  if (!header) return false;
  const parts = Object.fromEntries(header.split(',').map(p => p.split('=', 2)));
  if (!parts.t || !parts.v1) return false;
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(parts.t)) > 300) return false;
  const expected = Buffer.from(
    crypto.createHmac('sha256', secret).update(`${parts.t}.${rawBody}`).digest('hex'), 'hex');
  const received = Buffer.from(parts.v1, 'hex');
  return expected.length === received.length && crypto.timingSafeEqual(expected, received);
}

Tu respuesta

• Cualquier código de respuesta 2xx devuelto en menos de 15 segundos confirmará la entrega correcta.
• Si no hay respuesta o se recibe un código 5xx, 408 o 429: Home Planner reintentará el envío tras 1 min, 10 min y 1 h, y se detendrá definitivamente al cabo de 2 horas.
• Cualquier otro código 4xx, una redirección o un error de certificado se considerará un fallo definitivo y la conexión pasará al estado Desactivada. La aplicación no sigue redirecciones.
• No se admiten direcciones pertenecientes a redes privadas o locales, tales como localhost, 127.*, 10.*, 172.16–31.*, 192.168.* y 169.254.*.

Hojas de cálculo de Google sin Zapier. Puedes utilizar una aplicación web creada con Google Apps Script como URL destino. La respuesta habitual 302 hacia script.googleusercontent.com se procesa como una entrega correcta.

Estados y errores

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta este servicio?

El envío de proyectos a un CRM está incluido en el plan PRO++. Si nunca has tenido PRO++, tu primera conexión iniciará una prueba gratuita de 14 días. Zapier ofrece planes gratuitos y de pago. Ten en cuenta que, desde octubre de 2026, Salesforce exige un plan de pago en Zapier: consulta las tarifas de Zapier.

¿Qué sucede al finalizar el período de prueba o la suscripción PRO++?

Las opciones Enviar a… dejarán de estar visibles en el menú Compartir. Sin embargo, tus conexiones se conservarán guardadas, lo que te permitirá desactivarlas o eliminarlas. Al volver a adquirir PRO++, volverán a funcionar inmediatamente sin necesidad de reconfigurarlas.

¿Cuántas conexiones puedo configurar?

Puedes configurar hasta 3 conexiones simultáneas; por ejemplo, HubSpot para la gestión de negocios y Hojas de cálculo de Google para registrar el historial de precios.

Generé una clave nueva. ¿Por qué dejaron de llegarme los proyectos?

Al generar una clave nueva, la anterior queda desactivada de inmediato. Pega la clave nueva en Zapier, desactiva el Zap y vuelve a activarlo.

¿Qué ocurre si algunos productos no tienen SKU?

Se enviarán asignándoles códigos de producto propios de Home Planner. La aplicación te indicará cuántos productos se enviaron con este formato al finalizar el proceso.

¿El cliente puede ver alguna información durante este proceso?

No. La información se envía de forma privada a la conexión que hayas configurado (ya sea Zapier o tu propia URL). Tu cliente solo podrá ver el proyecto si le compartes el enlace de forma directa.

¿Mis datos del CRM están protegidos?

Home Planner únicamente envía datos; nunca lee la información almacenada en tu CRM. Además, puedes reemplazar la clave o la clave de firma en cualquier momento seleccionando Nueva clave o Nueva clave secreta.

Aviso de marcas comerciales. Home Planner es una aplicación independiente de HubSpot, Inc. y no cuenta con el respaldo, patrocinio ni afiliación de HubSpot, Inc. Del mismo modo, Home Planner es independiente de las demás marcas mencionadas en esta página y no mantiene relación comercial, patrocinio ni afiliación con ellas.