So sendest du Projekte aus Home Planner an dein CRM

Home PlannerDas App-Team · October 13, 2026

Verbinde HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce, Google Tabellen oder dein eigenes System und sende Projekte samt Räumen, Produkten, Preisen und Grundriss in einem einzigen Schritt.

Jedes gesendete Projekt kommt als einzelner Datensatz in deinem CRM an: mit dem Link zum Projekt, den Räumen, den Produkten samt Artikelnummer, den Mengen, den Preisen, der Gesamtsumme und dem Grundriss als PDF. Kein Rauskopieren aus Screenshot-Ausschnitten, kein manuelles Abtippen von Kostenvoranschlägen.

Diese Anleitung zeigt dir, wie du HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Salesforce oder Google Tabellen über Zapier verbindest – und wie du jedes andere System direkt über seine URL anbindest.

So funktioniert es

1. Einmalig verbinden. Richte eine Verbindung in der App ein: Wähle dein CRM aus oder füge die URL deines eigenen Systems ein.
2. Planen. Gestalte die Räume gemeinsam mit deiner Kundschaft und richte sie mit Produkten samt Preisen ein.
3. Senden. Tippe im geöffneten Projekt auf **Teilen** › **Senden an …**. Das Projekt landet innerhalb von Sekunden in deinem CRM.

Bevor du beginnst

Verbinde dein CRM über Zapier

Die Schritte sind bei jedem System identisch. Nur die CRM-Aktion in Schritt 5 bei Zapier unterscheidet sich – siehe die folgende Tabelle.

In Home Planner

1. Gehe zu Einstellungen → Business → CRM & Tabellen. Oder öffne ein beliebiges Projekt und wähle Teilen → CRM & Tabellen.
2. Wähle Verbindung hinzufügen und tippe auf dein System.
3. Wähle Schlüssel kopieren. Dieser Schlüssel verknüpft Zapier mit deinem Home Planner-Konto. Wenn du noch kein PRO++ hast, startet damit dein 14-tägiger kostenloser Testzeitraum.

In Zapier

1. Füge Home Planner zu deinem Zapier-Konto hinzu. Die Home Planner-App befindet sich derzeit bei Zapier in Prüfung. Solange sie dort noch nicht gelistet ist, schreibe uns eine E-Mail für eine Einladung – wir antworten dir mit einem Link. Wenn in der App Fertigen Zap öffnen steht, wähle stattdessen diese Option: Der Auslöser und der Schritt für dein CRM sind dann bereits eingerichtet.
2. Erstelle einen Zap mit dem Auslöser Home Planner → Project Sent.
3. Verbinde ein neues Konto und füge den Schlüssel bei Verbindungsschlüssel ein. Zapier zeigt dir daraufhin den Verbindungsnamen aus der App an.
4. Teste den Auslöser. Zapier lädt ein Beispielprojekt, damit du die Felder vor dem ersten echten Senden zuordnen kannst.
5. Füge die Aktion für dein CRM hinzu und ordne die Felder zu (siehe Tabelle).
6. Schalte den Zap ein. Zurück in der App wechselt der Verbindungsstatus auf Aktiv. Wenn dort weiterhin „Der Zap ist noch nicht aktiv“ steht, schalte den Zap einmal aus und wieder ein.

Sende ein Projekt

1. Öffne das Projekt. Vergewissere dich, dass der Kostenvoranschlag fertig ist: Produkte, Mengen und Preise müssen dem entsprechen, was die Kundschaft sehen soll.
2. Wähle Teilen → Senden an …. Jede aktive Verbindung erhält eine eigene Zeile, zum Beispiel Senden an HubSpot.
3. Prüfe das Ergebnis. Die App zeigt Projekt an HubSpot gesendet zusammen mit der Anzahl der Räume und Produkte an. Antworte dein System nicht, erscheint die Meldung Wir versuchen es automatisch erneut: Home Planner versucht es nach 1 Minute, 10 Minuten und 1 Stunde noch einmal.

Dasselbe Projekt zweimal gesendet? Wird ein unverändertes Projekt innerhalb von 24 Stunden erneut gesendet, entsteht kein Duplikat. Sobald du etwas änderst – einen Preis, eine Menge oder den Grundriss –, legt das nächste Senden einen neuen Datensatz an.

Inhalt eines Datensatzes

An Zapier wie auch an deine eigene URL werden dieselben Felder übermittelt. Die Preise und Gesamtsummen entsprechen dem Kostenvoranschlag des Projekts in der App.

Beispiel für productsText:

Living room:
- Sofa Oslo (SOFA-1042): 1 × 899.00 = 899.00 USD
  - Cushion (CUSH-17): 2 × 25.00 = 50.00 USD
- Oak flooring (Floor_Oak_01): 1 × 540.00 = 540.00 USD

Total: 1489.00 USD

Verbinde dein eigenes System per URL (Webhook)

Für Systeme, die nicht in der Liste stehen, oder für deinen eigenen Server: Home Planner sendet den Datensatz als JSON per HTTPS an deine Adresse.

1. Wähle Verbindung hinzufügen → Anderes System (deine URL). Gib einen Button-Namen (bis zu 24 Zeichen) und die URL ein. Sie muss mit https:// beginnen.
2. Die App sendet eine Testanfrage und zeigt zum Beispiel Geprüft: Antwort 200 in 0,4 s an.
3. Empfohlen: Kopiere den Signaturschlüssel und überprüfe jede eingehende Anfrage auf deinem Server damit.

Die Anfrage

Überprüfe die Signatur anhand des unveränderten Anfrage-Bodys, exakt so wie er empfangen wurde – noch vor jedem JSON-Parsing. Ein bereits geparster und neu serialisierter Body stimmt niemals mit der Signatur überein.

const crypto = require('crypto');

// rawBody: the request body exactly as received (Buffer or string), before JSON parsing.
// Express: app.post('/home-planner', express.raw({ type: 'application/json' }), handler)
function isFromHomePlanner(rawBody, header, secret) {
  if (!header) return false;
  const parts = Object.fromEntries(header.split(',').map(p => p.split('=', 2)));
  if (!parts.t || !parts.v1) return false;
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(parts.t)) > 300) return false;
  const expected = Buffer.from(
    crypto.createHmac('sha256', secret).update(`${parts.t}.${rawBody}`).digest('hex'), 'hex');
  const received = Buffer.from(parts.v1, 'hex');
  return expected.length === received.length && crypto.timingSafeEqual(expected, received);
}

Deine Antwort

• Jeder Statuscode 2xx innerhalb von 15 Sekunden gilt als erfolgreich zugestellt.
• Keine Antwort, ein 5xx, 408 oder 429: Home Planner versucht es nach 1 Min., 10 Min. und 1 Std. erneut und bricht nach 2 Stunden ab.
• Jeder andere 4xx-Code, eine Weiterleitung oder ein Zertifikatsfehler ist endgültig: Die Verbindung wechselt auf Fehler. Weiterleitungen wird nicht gefolgt.
• Adressen in privaten oder lokalen Netzwerken sind nicht zulässig, zum Beispiel localhost, 127.*, 10.*, 172.16–31.*, 192.168.* und 169.254.*.

Google Tabellen ohne Zapier. Eine Web-App aus Google Apps Script funktioniert direkt als URL. Die dort übliche 302-Antwort auf script.googleusercontent.com gilt als erfolgreich zugestellt.

Statuswerte und Fehler

Fragen und Antworten

Wie viel kostet das?

Das Senden an ein CRM ist in PRO++ enthalten. Deine erste Verbindung startet einen 14-tägigen kostenlosen Testzeitraum, wenn du noch nie PRO++ hattest. Zapier bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife. Seit Oktober 2026 erfordert Salesforce einen kostenpflichtigen Zapier-Tarif: Schau dir dazu die Zapier-Preise an.

Was passiert, wenn der Testzeitraum oder PRO++ abläuft?

Die „Senden an …“-Zeilen verschwinden aus dem Teilen-Menü. Deine Verbindungen bleiben gespeichert; du kannst sie weiterhin ausschalten oder löschen. Sobald du wieder PRO++ hast, funktionieren sie ohne erneute Einrichtung weiter.

Wie viele Verbindungen kann ich anlegen?

Bis zu 3, zum Beispiel HubSpot für Abschlüsse und Google Tabellen als Preisprotokoll.

Ich habe einen neuen Schlüssel erstellt. Warum kommen keine Projekte mehr an?

Ein neuer Schlüssel deaktiviert den alten sofort. Füge den neuen Schlüssel in Zapier ein und schalte den Zap danach aus und wieder ein.

Manche Produkte haben keine Artikelnummer. Was wird gesendet?

Sie werden mit den internen Home Planner-Produktcodes übermittelt. Die App zeigt dir nach dem Senden an, wie viele betroffen sind.

Bekommt meine Kundschaft etwas davon mit?

Nein. Der Datensatz geht direkt an die von dir eingerichtete Verbindung (Zapier oder deine URL). Deine Kundschaft sieht das Projekt nur, wenn du den Link aktiv mit ihr teilst.

Sind meine CRM-Daten sicher?

Home Planner sendet ausschließlich Daten – es liest niemals Daten aus deinem CRM aus. Du kannst den Schlüssel oder den Signaturschlüssel jederzeit über „Neuer Schlüssel“ bzw. „Neuer Signaturschlüssel“ ersetzen.

Markenhinweis. Home Planner ist unabhängig von HubSpot, Inc. und wird von HubSpot, Inc. weder unterstützt noch gesponsert oder steht mit dem Unternehmen in Verbindung. Home Planner ist ebenso unabhängig von den anderen auf dieser Seite genannten Marken und wird von diesen weder unterstützt noch gesponsert noch steht es mit ihnen in Verbindung.